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“固收+”受热捧 宝盈祥裕增强回报混合顺势发行

  来源:前沿科技视野 |   日期:2020-10-10

近期腾讯理财通发布《后疫情时代国人财富管理报告》报告显示,疫情降低了人们的投资风险偏好,71.7%的受访者表示疫情过后将在投资理财中更趋于保守,增加稳健型资产的配置比例。Wind数据显示,2020年上半年采取“固收+”策略的二级债基与偏债混合基金新发规模同期增幅达185.28%、775.11%,远高于其他基金新发规模增长。

围绕“固收+”策略基金的布局,宝盈祥裕增强回报混合基金于10月12日全面发行。资料显示,宝盈祥裕增强回报混合基金通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益,适度参与权益类资产的投资增强回报,其中股票资产投资比例为基金资产的0%-45%。

“固收+”产品应该如何选择的核心是对于“+”的考核,“+”既可以是收益,也可能是风险。具体收益水平如何,主要还是要看基金经理的投资能力,要求基金经理能够做到合理的大类资产配置,以及日常的精细化管理。

资料显示,宝盈祥裕增强回报混合基金拟任基金经理为邓栋和吕姝仪。邓栋是宝盈基金固定收益部总经理,作为业内知名的资深老将,他具有丰富的债券投资经验,是国内公募基金首批信用主管之一,曾同时管理近300亿元基金资产。吕姝仪是人民大学经济学硕士,具有8年证券从业经历,历史管理业绩同样不俗。银河证券基金研究中心数据显示,今年前8个月,宝盈基金旗下基金主动管理能力评级在全市场116家公司中排名第5,体现了宝盈固定收益团队良好的管理能力。

宝盈祥裕增强回报混合基金成立后将如何进行资产配置,宝盈基金固定收益团队表示,在资产配置上,将从长期角度出发。短期资产择时更看运气,而长期的资产配置成功的概率更大。债券市场方面,整体呈现出 “牛长熊短”特征。这个特征决定,只要拉长持有周期,都有很大概率实现盈利。“固收+”产品以债券回报作为基石,着眼长期稳健收益,不希望通过提高风险暴露水平而谋求债券高收益。权益和可转债方面,“固收+”基金的组合调仓节奏和幅度时间比较长,主要是基于对长周期的判断。从目前的股票估值情况来看,很多基本面稳健的优质公司从中长期角度来看具备较高的配置价值。