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宝盈祥颐定开混合 迎来第三个开放期

  来源:大京网 |   日期:2020-11-03

今年以来股债市场持续震荡,叠加打破刚兑后银行理财需求转向,“固收+”产品备受市场上稳健投资者的关注。日前,宝盈基金发布公告称,宝盈“祥”系列首只产品——宝盈祥颐定期开放混合基金(A类:006398;C类:006399)第三个运作周期即将结束,于10月29日至11月11日进入开放期。据了解,宝盈祥颐定开混合基金是一只以6个月为封闭运作周期的偏债混合型产品,股票仓位上限为45%。该基金定位于追求合理可控的绝对收益,力争能提供高于同期限理财收益,在风险可控的基础上,追求增强收益。

投资策略上,宝盈祥颐定开混合主要采取以信用债作为底仓配置,辅以可转债、打新(含科创板打新)作为增强组合收益的策略,并灵活参与权益资产投资,适当利用组合封闭期的杠杆优势,通过大类资产的科学配置,在获取稳定回报的基础上降低组合的波动。

从收益和波动控制角度来看,宝盈祥颐定开混合成立以来表现相当不错。Wind数据显示,截至今年10月23日,该基金自2019年3月20日成立以来,收益率达14.34%,同期业绩基准收益率为11.60%;成立以来年化波动率和下行风险分别为3.27%和2.01%,远低于同期同类产品6.51%和3.94%的平均水平。从成立以来的三个运作周期来看,宝盈祥颐定开混合首个运作周期收益率为3.84%,第二个运作周期收益率为5.26%,第三个运作周期至今收益率为3.95%,彰显“固收+”策略的投资优势。

谈及宝盈祥颐定开混合下一阶段的封闭运作思路,宝盈固定收益部总经理、宝盈祥颐定开混合基金经理邓栋表示,目前股市存在结构性机会,打新仍能提供稳定可观的回报。中短期信用债估值大幅调整后,已经存在中长期配置价值,预计后续下跌空间有限。从四季度到2021年,债市或有新的结构性机会。具体配置上,债券仍以高等级煤炭、地产、城投债等为主,以一定仓位参与利率债配置,打新仍能提供可观收益。权益投资方面,仍将主要配置高股息白马股。